Chandler cége nagy országos reklámkampányra készül. Joey megkéri, hogy szervezze be őt, de Chandler ezt nem akarja, és hazudozásba kezd. Phoebe selejtezik, mert Mike hozzáköltözik. Monicának akarja adni a festményét, ám ezen Rachel-lel összevesznek, ezért készít még egyet, hogy jusson mindkettőjüknek. Ross egy ösztöndíj megpályázására készül, aminek az elbírálója Charlie volt pasija, aki direkt keresztbe tesz neki, mert még mindig szereti a lányt.