Η Μισέλ Μόργκαν, ένα νεαρό βαμπίρ, απέδρασε από τα νύχια του Ράντου Βλάντισλας, του δημιουργού της. Μια γυναίκα που την λένε Άννα, την πηγαίνει σε ένα νοσοκομείο όπου ένας γιατρός ισχυρίζεται πως μπορεί να την γιατρέψει από τον βαμπυρισμό της. Καθώς ο Ράντου, αναρρώνει από τον παραλίγο θάνατο που του προκάλεσαν η Μισέλ και οι φίλοι της, ταξιδεύει στο Βουκουρέστι, ακολουθώντας το δημιούργημα του και επισκέπτεται το οχυρό του βρυκόλακα Ας. Ο Ας και η βοηθός του Σερένα, σχεδιάζουν να καταστρέψουν τον Ράντου χρησιμοποιώντας την βοήθεια των ανθρώπων, της Αννα και του γιατρού.