Dvojice detektivů FBI, speciální agentka Cowlesová a Joe Merriweather, se neúspěšně snaží dopadnout sériového vraha, který své oběti popravuje bezbolestně a vždy stejným způsobem, jako by jim poskytoval útěchu od jejich skutečné bolesti a utrpení. Navíc, bez zanechání stop DNA na místě činu a bez očitých svědků. Podezřelý je se svými dokonalými vražednými postupy téměř neviditelný, a proto oba detektivové požádají o pomoc při pátrání člověka s výjimečnými duševními schopnostmi, doktora Johna Clancyho. Clancy je médium, ale po osobní rodinné tragédii už léta žije v ústraní, daleko od společnosti ...