Dva klasické krátké animované filmy ze studia Disney. Ve filmu "Neochotný drak" (1941) se mladý chlapec a slavný bojovník s draky spojí, aby naučili učenlivého draka, jak se stát silou, se kterou se musí počítat. Ve filmu "Mickey a fazolový stonek" (1947) se Mickey Mouse, Goofy a kačer Donald postaví strašlivému obru Williemu a pokusí se získat kouzelnou zpívající harfu do Šťastného údolí.