Писателят Уилям Сароян е роден през 1908 г. в Америка, но винаги се е определял като "арменец, американец и битлисиец". През 1964 Сароян заминава за Анадола и филмът обединява разказите на спътниците му и собствените му спомени, разказани като глас зад кадър.